Episodio 2

Morihito Otogi, um colegial de uma linhagem de ogros, aproveita uma vida pacífica e comum até sua amiga de infância, Nico, se mudar e passar a morar com ele. Nico é uma bruxa em treinamento e escolhe Morihito como seu familiar. Enquanto Nico está empolgada em reencontrar seu velho amigo e paixão do passado, Morihito é encarregado com a perigosa tarefa de protegê-la de uma calamidade anunciada. Entre o caos imprevisível causado pela magia de Nico e o constrangimento de compartilhar uma casa, suas vidas vão se tornar um redemoinho de farras e ameaças sobrenaturais.